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          困境反转、价值回归:橡胶中长期做多价值可以确定

          【发布时间:2017-07-02】 【阅读次数/158】

          在经历了6年持续下跌之后,2016年沪胶走势告别低点,持续回归。据统计,从6月中旬至今,沪胶涨幅达40%。究其原因,业内人士认为主要在于2016年橡胶供应偏紧,而消费却明显好于预期。
           
          然而,橡胶主力合约在经历9西甲体育竞猜网、10月份20%左右的上涨之后开始回调,目前短期多空矛盾分歧依然较大,在市场波动较大的背景下,博弈资金进出频繁,沪胶后期走势举棋不定。
           
          据了解,2016年全球天然橡胶市场仍维持脆弱的平衡状态,供需矛盾趋于缓解。值得一提的是,随着全球供需关系的改善,中国天然橡胶现货市场出现了积极的变化,青岛保税区库存从高位明显回落。
           
          10月21日,在上期所举办的“天胶和沥青期货分析师培训班”上,泰国诗董橡胶董事、中国区总经理李世强表示,2016年天胶在需求上升的情况下出现供应偏紧的现象,现货价格随之水涨船高。他指出,2014年开始橡胶低价抑制作用显现,过剩幅度明显收窄,大浪淘沙,整个行业优胜劣汰西甲体育竞猜网,橡胶价格震荡筑底 西甲体育竞猜网。经过2015年全球天胶供需趋于紧平衡,局部和阶段性短缺明显,到2016年,天胶供应增长不达预期,而消费明显好于预期,市场库存得以充分消化西甲体育竞猜网,现货出现严重的供不应求。
           
          李世强指出,天气异常和劳力不足导致产胶国本年度天胶产量几无增长西甲体育竞猜网。前三季度主产国与往年供应持平,本年度开割期以来胶水、胶片的紧缺至今仍未完全缓解,由于低价对劳工的招募影响明显西甲体育竞猜网,这在一定程度上使胶园开割不足。天气方面,本年度东南亚气候整体异常,开割延迟,雨季雨水过多,对产量影响明显西甲体育竞猜网西甲体育竞猜网。而对于今年持续讨论的拉尼娜气候,他表示要警惕下半年的雨季与拉尼娜现象叠加导致的极端天气影响。“总的来说西甲体育竞猜网,天胶总量还在增长,但增幅明显放缓,局部和阶段性短缺严重西甲体育竞猜网西甲体育竞猜网,本年度整体不及预期”李世强说。
           
          需求端明显改善 天胶替代效应凸显
           
          2016年轮胎产销明显反弹。相关数据显示,2016年截至8月份西甲体育竞猜网,中国子午线轮胎总产量已经达到4.5亿条,比去年同期增长16%。出口订单和配套市场支撑了2016年轮胎生产企业开工率。到9月份,国内全钢胎开工率在68%左右,较去年同期小幅增长;半钢胎开工率在72%左右,比去年同期明显增长。
           
          值得一提的是西甲体育竞猜网,合成胶供应缺口更为突出,合成胶价格节节攀高,天胶替代效应凸显。装置和原料供应不稳定,近期合成胶价格反弹幅度较天胶更为猛烈西甲体育竞猜网。“合成胶与丁二烯紧密联动,自今年6月起丁二烯价格一路上扬,并突破三年来新高,对合成胶带动作用不断加强。在橡胶轮胎的生产中,天然橡胶和合成橡胶存在一定程度的互相替代性,当前主流合成橡胶的价格均已超过天胶,若此状况延续,则有望增加天胶需求。”徽商期货研究所副所长余婧说。
           
          天胶将迎来新一轮的涨势 四季度压力仍需警惕   
           
          李世强指出,橡胶供需交易格局发生了变化,现货市场价格体系也在修复中。前期市场聚焦的最大利空因素巨量沪胶库存和仓单正在解决,他认为,期货存在两个风险,价格风险和时间风险,11月中到12月份,海南西甲体育竞猜网、云南及东南亚等天胶产区逐步进入停割期,新增供应压力减少,市场将考验停割期期间的库存存量,他预计天胶将迎来新一轮的涨势西甲体育竞猜网,届时需关注国内需求的变化尤其是天胶替代需求。
           
          “2017年二季度,所有利空矛盾得到解决之后西甲体育竞猜网,现货的矛盾将在明年一、二季度得到集中体现, 2017年3西甲体育竞猜网西甲体育竞猜网、4西甲体育竞猜网、5三个月橡胶处于停割期,而消费则处在增长期西甲体育竞猜网,大涨行情值得期待。总体来说,橡胶中长期做多的价值是可以确定的西甲体育竞猜网,战略思路回调买入。”李世强乐观地表示。
           
          值得注意的是,白石资产管理总经理王智宏与李世强的观点有所不同,王智宏指出,2016年天胶产量整体微增或持平。局部供应紧张局面更多来自时间、空间的错配。天胶整体供应并未减少,出现持续洪水对供应的影响更多体现在运输,而不是产量上。
           
          全球橡胶供应整体平稳,库存回落西甲体育竞猜网,价格底部似已夯实,但考虑到四季度轮胎出口压力加大及沪胶盘面压力还待释放,王智宏认为,天胶价格序列的底部抬高过程难以一蹴而就西甲体育竞猜网,低价现货的持有价值大于远月沪胶。
                                                                                     来源:和讯网
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